1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым шагом он погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с чем-то необъяснимым. Чтобы раскрыть это дело, Лыкову придётся рискнуть всем. На кону не только карьера, но и сама жизнь. Любовь, принципы, будущее — всё поставлено на карту.