Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь, в тени старых улочек, скрывается тайный институт, где изучают магию. Всё меняется, когда из его стен вырывается Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она запирает город в магический барьер и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество, заменив его миром сказочных существ.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Город становится ареной жестокой схватки — здесь решается, кто останется человеком, а кто навсегда потеряет себя.
